30-летний Дайкити Кавати, холостяк и трудоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и таким образом становится отчимом собственной тёте.

Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.

События аниме разворачиваются в недалёком будущем, где мир населён репликантами, созданными выполнять работу любой сложности. Является предысторией фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Лос-Анджелес, 2032 год. Девушка приходит в себя и ничего не может вспомнить, зато обнаруживает, что обладает смертоносными навыками, татуировкой в виде чёрного лотоса и странным устройством. Пытаясь вернуть воспоминания, она начинает поиски истины.