В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о собственных выступлениях, и магическим образом его мечта сбывается. Маленький мышонок переносится в волшебное королевство, где все возможно: конфетные леса, поющие снежинки, даже игрушки оживают! Джерри отлично проводит время со своими новыми друзьями, когда он танцует с балериной из музыкальной коробки, он счастлив, как никогда ранее. К сожалению, бездомные кошки, приведенные Томом, врываются на вечеринку Джерри, похищают балерину из музыкальной коробки и приносят ужас в праздничное королевство. Теперь все зависит от Джерри, с помощью знакомой мышки Таффи и новых друзей он может все наладить!

Дедушка Пети и Эрика Портл имеет свою мастерскую по ремонту часов. Ребятам всегда было очень интересно знать, чем же там занимается дедушка, как он приводит в действие все эти странные тикающие механизмы, но родители им всегда запрещали заходить в его мастерскую и уж тем более трогать там что-либо. Ребятам было известно, что в дедушкиной мастерской есть уникальные волшебные часы, которые способные останавливать время. Однажды в канун самого Рождества любопытство взяло верх над ребятами, и они влезли в мастерскую дедушки.